Elaborar un informe de ventas comparativo por año y meses, elaboración de un informe de evolución de ventas, ventas por días, utilizando tablas dinámicas - R...
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Acerca de Dashboard:
Este panel muestra las ventas de la empresa por región, producto a cliente, cliente a producto y análisis de ventas por mes.
Si desea realizar un seguimiento de la tasa de conversión por equipo, podrá identificar las fortalezas y debilidades en el proceso de ventas. El enfoque clave de este panel es mostrar la credibilidad de las ventas y la visibilidad de la gestión.
Hay varias formas en las que puede visualizar los datos de ventas para comprender las tendencias del mercado y el desempeño de las ventas. En octubre, Equipo del Foro de Excel lanzó un tablero, compitiendo en el que se le pide que visualice datos utilizando datos de muestra. El desafío ha generado una gran emoción en la comunidad y ha obtenido 118 entradas increíbles.
Gracias a todos por participar y hacer de esta una gran experiencia de aprendizaje para todos. Equipo del Foro de Excel ha aprendido varios trucos útiles para el tablero y la creación de gráficos.
En este artículo, le mostraremos los pasos para crear este panel.
Veamos cómo se ve el Dashboard realizado por Raghuma Reddy:
Hemos dividido este panel en 8 secciones de información. Echemos un vistazo a cada uno por separado.
Sección 1:
Esta sección habla sobre cómo mostrar el desempeño de las ventas por región.
La siguiente imagen le permite seleccionar cualquier región específica o todas y mostrar las ventas totales por vendedor. La bandera verde indica el mejor desempeño entre los vendedores y la bandera roja muestra el menor desempeño del equipo y lo mismo se muestra en el gráfico.
Sección 2:
La siguiente instantánea es un gráfico de líneas con marcadores que muestran el rendimiento de las ventas por región por mes. Hay una barra de desplazamiento y una tabla, ambas son interactivas y se pueden utilizar para realizar un seguimiento de las ventas de otros meses.
A medida que nos desplazamos hacia la derecha, tanto el gráfico como los datos de la tabla se actualizarán dinámicamente. En cualquier momento, el gráfico y la tabla mostrarán 9 meses de rendimiento de ventas.
Seccion 3:
La siguiente imagen mostrará el desempeño de las ventas trimestrales para los años 2011 y 2012. También existe una técnica de barra de desplazamiento, que actualizará dinámicamente el gráfico y la tabla.
Hay otra forma de mostrar la actualización de los datos correspondientes de un vendedor. Si hacemos clic en cualquier persona, se mostrará la venta realizada por esa persona, producto y región.
Sección 4:
Esta sección mostrará la venta del producto según el cliente.
La lista desplegable ofrece la flexibilidad de seleccionar el producto y mostrar el total de ventas según el cliente. La bandera verde indica el cliente de mayor presupuesto, mientras que la bandera roja indica el cliente de bajo presupuesto. La misma información se puede ver en el gráfico.
Sección 5:
La siguiente imagen le ayudará a comparar dos productos a la vez para todos los clientes. Existe una técnica de formato condicional, que se utiliza para representar el aumento y la disminución con flechas hacia arriba y hacia abajo.
La bandera verde muestra la diferencia superior aumentada de un producto a otro, mientras que la bandera roja ayuda a identificar la diferencia superior disminuida de un producto a otro.
Los dos menús desplegables se pueden utilizar para comparar dos productos a la vez.
Sección 6:
Esta sección mostrará la venta al cliente por producto.
La lista desplegable brinda la flexibilidad de seleccionar al cliente y mostrar las ventas totales por producto. La bandera verde indica el producto más vendido, mientras que la bandera roja indica el "producto menos vendido". La misma información se puede ver en el gráfico.
Sección 7:
La siguiente imagen le ayudará a comparar dos clientes en una cantidad de tiempo para todos los productos. Existe una técnica de formato condicional, que se utiliza para representar el aumento y la disminución con flechas hacia arriba y hacia abajo.
La bandera verde muestra la diferencia más alta de un cliente a otro, mientras que la bandera roja ayuda a identificar la diferencia más alta de un cliente a otro.
Los dos menús desplegables se pueden utilizar para comparar la venta de dos clientes a la vez.
Sección 8:
La siguiente sección muestra el análisis de ventas a través del gráfico de líneas, la tabla y la barra de desplazamiento. La barra de desplazamiento actualizará dinámicamente las ventas por mes y por producto.
Usando este tablero podemos obtener una visión clara de la industria de ventas y así podemos obtener la información desde varios puntos de vista.
¿Qué queremos?
Tenemos una tabla con los datos de las Ventas del Año que acaba de pasar (2019) y las Ventas del año anterior (2018), y necesitamos comparar gráficamente las ventas actuales vs las anteriores de cada Departamento, donde se pueda identificar la variación, positiva o negativa, de cada una.
¿Cómo hacemos?
Este tipo de Gráfico no es más que una combinación de un Gráfico de Barras con un elemento añadido: las muy poco reconocidas pero muy útiles Barras de Error 😁.
Primero debes crear un gráfico de Barras sencillo con los datos del año actual; es decir, del 2019.
Luego vamos hacer otra serie para los mismos datos de 2019; es decir, vamos a tener dos series de barras iguales una arriba de la otra; ya verás luego para que es esto 😎, para esto debemos seleccionar el gráfico luego en la ficha «Diseño de Gráfico» le das al icono: «Seleccionar Datos»
Luego en el menú, click en el botón «AGREGAR», y seleccionar en valores de la serie, los datos de la columna del año 2019.
Nos quedará un gráfico con dos series de barras del mismo tamaño uno arriba de la otra:
Ahora es donde viene el truco de este gráfico 😀, vamos adicionarle a cada serie que creamos una barra de error.
Para ello primero debemos darle el valor que tendrá cada Barra de Error, para lo cual haremos dos columnas nuevas en mi tabla, donde en una colocaré una función SI( ), para que solo me coloque solo las VARIACIONES cuando son POSITIVAS, o en otras palabras que la resta entre 2019 y 2018 sea un valor mayor que «0» 😉, y en la otra columna lo contrario, colocar las VARIACIONES NEGATIVAS; es decir, donde la resta entre 2019 y 2018 sea un valor menor que «0».
Perfecto entonces lo que haremos es adicionar una barra de error para cada serie, y sus valores serán respectivamente la positiva para una serie, y las variaciones negativas para la otra serie 😁.
Luego le damos click al final donde dice «Personalizado – Especificar Valor», esto para darle un valor especifico a esas barras de error, que es lo que deseo hacer 😉.
Y es allí donde colocaré los valores de las variaciones positivas en donde dice «Valores negativos», ¿Por qué en valores negativos? Esto con el propósito que cuando sea variación positiva, se coloque del lado izquierdo la barra, para que se vea como un aumento 😉.
Luego haces lo mismo pero con la otra serie de barras, pero esta vez los valores de la barra de error, serán los datos de la columna de las variaciones negativas.
Por último solo queda colocarte formato a las barras de error, colocarle verde a las positivas y roja a las negativas y ponerle un borde más grueso:
Para terminar solo debes darle formato a cualquiera de las series de las barras (Click derecho, Formato) y en donde dice superposición de series colocar 100%. Y LISTO 😁, si deseas puedes agregarle una etiqueta de datos para colocar el valor de las ventas del 2019.
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